Как составить декларацию на налоговый вычет за установку брекетов ребенку

Какие документы нужны для получения налогового вычета за установку и обслуживание брекетов у ребенка

Хотелось бы придти в налоговую с полным пакетом документов, а то выстоишь очередь и вернешься ни с чем.Кроме доказательств оплаты нужна ли лицензия и договор,свидетельство о рождении ребенка, справка из ЖКО?заранее спасибо.

Копия лицензии медицинского учреждения (идеально, если она будет заверена печатью и подписью руководителя или главного бухгалтера этого же учреждения, иногда налоговая требует заверения лицензий, хотя это требование нигде не закреплено законодательно);

Как получить налоговый вычет за брекеты

Допустим, вы сделали дорогие и качественные брекеты, и именно столько и заплатили. Значит, к вам вернется 15600 рублей (это подсчитывается с помощью простого математического действия: 13% ×120 000=15 600). Если брекеты обошлись вам дешевле – то, соответственно, меньше будет и выплата. К тому же следует учитывать, что 120 тыс. рублей – это итоговая, общая сумма всех социальных компенсаций, то есть она учитывает траты не только лечение, но и, например, на обучение. Иными словами, более, чем 15600 в год вы получить не сможете, сколько бы ни потратили на любые благие цели. Это первое ограничение.

Во-вторых, размер выплаты зависит от того, сколько какую сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ) вы выплатили в течение года. НДФЛ составляет 13% от заработной платы и, собственно, именно их и готово отчасти компенсировать государство. То есть вам не вернут сумму больше той, которую вы перечислили в качестве налога. Если же вы и вовсе официально не работаете, то и о налоговом вычете разговора идти не может.

Как получить налоговый вычет за брекеты ребенка

120 000 х 13% = 15 600 руб. Деньги можно получить разово при обращении в ИФНС. Если он подает заявление работодателю, его частично освободят от НДФЛ на один месяц, и сумма налога вместо 19 500 руб. составит 3 900 руб.

Юдин Н.Н. ежемесячно зарабатывает 150 000 руб., из них каждый раз отчисляется 19 500 руб. налога на доходы. За год сумма выплат составляет 234 000 руб. – больше установленного порога в 120 000 руб., поэтому расчет будет вестись именно от этого размера.

Налоговый вычет за брекеты

1. Собственно декларация 3-НДФЛ.
2. Справка 2-НДФЛ. По ней проверяют, сколько налога перечислено в отчетном году.
3. Свидетельство о браке или рождении, если оплачивались брекеты родственнику.
4. Документы из больницы:

• договор с реквизитами лицензии (если их нет, предоставляется копия самой лицензии);
• справка для налоговой об оплате (выдается по специальной форме, утв. приказом Минздрава и МНС от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256);
• чеки и иные платежные документы.

Установка брекетов — процедура затратная и небыстрая. Весь процесс исправления прикуса с ежемесячными посещениями врача занимает больше года. В материале приведем примеры налогового вычета за брекеты, расскажем, с каких расходов вернут 13%.

Налоговый вычет: сколько можно сэкономить на установке брекетов

Максимум компенсируемой суммы расходов на лечение государство ограничило 120 тыс. руб. Если установка брекетов в итоге обошлась именно в 120 тыс., то НДФЛ в размере 13% от нее составит 15600 руб.— эта сумма и будет перечислена налогоплательщику. Если же лечение обошлось дешевле 120 тыс., то уменьшится и сумма налогового вычета.

В среднем со дня подачи в подразделение ФНС налоговой декларации и пакета сопутствующих документов до момента перечисления суммы возврата на счет налогоплательщика проходит 3–4 месяца. Это объясняется необходимостью проверки сотрудниками фискальной службы достоверности представленной информации.

Как получить налоговый вычет за брекеты ребенка

Обязательное условие, при котором возможно получение рассматриваемого вычета — наличие у стоматологической клиники, которая ставит брекеты, лицензии на ведение медицинской деятельности. Данная лицензия должна соответствовать законодательству РФ.

Законодательство РФ позволяет гражданам получать налоговые вычеты по самому широкому спектру расходов. Например — за установку брекетов ребенку. Каким образом оформляется соответствующий вычет? Какие документы при этом нужны?

Снижаем стоимость брекетов через налоговый вычет

Сколько стоит установить брекеты ? — такой вопрос очень часто задают потенциальные пациенты ортодонта. Сэкономить хочется почти всегда, особенно в данном случае, когда речь идет о суммах порядка десятков тысяч рублей. Однако не все знают, или догадываются о таком виде экономии как налоговый вычет.
В общем случае, налоговый вычет это своеобразная «налоговая скидка», снижение налогового бремени для случаев, когда часть дохода, полученного человеком, тратиться на определенные, чаще всего социальные нужды. Например, к таким случаям относятся: обучение, благотворительность, расходы на строительство или приобретение жилья, продажа жилья, находившегося в собственности менее 3 лет, расходы на лечение. Ну а нас, пациентов, интересует как раз последняя категория. Конечно же, это может быть интересно только людям, получающим «белый» доход, т.е. платящим налоги .
Как это работает ? Потратив деньги на лечение, вы можете по окончании налогового периода подать декларацию о доходах, полученных в этом налоговом периоде, и получить налоговый вычет, то есть вернуть ранее уплаченный налог на доходы в размере 13% от суммы затрат на лечение. Получить вычет можно в течение трех лет после окончания года, в котором были понесены данные расходы.

Итак, согласно пп.3 п.1 ст.219 Налогового кодекса РФ социальный налоговый вычет на доходы физических лиц предоставляется в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за услуги по лечению, предоставленные медицинскими учреждениями Российской Федерации (в соответствии с перечнем медицинских услуг, утверждаемым Правительством Российской Федерации от 19.03.2001 № 201) самому налогоплательщику, его супругу (супруге), родителям и (или) детям налогоплательщика в возрасте до 18 лет. Ну а в тот самый перечень услуг попадают и стоматологические услуги.
А что же делать пациентам, проходящим лечение в частных клиниках и у частных врачей ? Эту тему хорошо осветила Российская Газета:

Систематизация бухгалтерии

Так, обращаем внимание читателя на то, что подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ можно только за три прошедших периода. То есть, в 2022 году можно подать декларацию за 2022, 2022, 2022 года. Соответственно, если брекеты устанавливались в 2022 году, и оплата лечения была произведена в 2022 году, то обратиться за вычетом необходимо будет в 2022 г, т.е. когда начнется новый налоговый период.

В этой статье мы расскажем, можно ли получить налоговый вычет за брекеты, поскольку сегодня установка брекет-систем является довольно популярной, и к услугам ортодонта обращается все больше людей, в том числе и давно вышедших из детского возраста.

Социальный вычет на покупку ортодонтической продукции при установке брекетов ребенку

Здравствуйте! За 2022 год муж подал декларацию по ф 3-НДФЛ с целью получения социального вычета при лечении дочери. К декларации прилагались: справка установленной формы об оплате мед. услуг для предоставления в налоговые органы на сумму 13108 рублей, в которой указан код услуги 1, чеки на оплату этой суммы, договор со стоматологической поликлиникой, справка-направление с больницы о том, что дочь нуждается в лечении. Кроме того, муж оплачивал стоимость всех расходных материалов (набор брекетов, щечные трубки, дуги, лингвальные кнопки, орто щетка, ершики, крючки, лигатура, пружина, ополаскиватель, специальная зубная паста и т.д.), по рецепту лечащего врача. Покупали ортодонтическую продукцию в разных аптеках и в магазинах мед. техники, общая стоимость составила свыше 60 тыс. руб. Чеки (в том числе и товарные с подробным наименованием товара) также прилагали к декларации, и общую стоимость приплюсовали к стоимости самого лечения. Налоговая инспекция подтвердила вычет только в размере стоимости самой услуги (13108 руб., ндфл — 1704 руб.), отказав в вычете на стоимость самих брекетов и расходных материалов. Налоговики в акте (а потом и в решении) указали, что брекет-системы не являются лекарственными препаратами и не входят в перечень, значит, по их стоимости вычет не положен; пояснили, что вычет по расходам на оплату расходных материалов можно получить только если лечение является дорогостоящим, если приобретение этих материалов за счет клиента предусмотрено договором и было необходимо их использование, о чем должна быть еще какая-то справка из стоматологич. клиники. Правомерны ли действия налоговиков?

К сожалению, в настоящее время не принимались поправки, касающиеся вычета на лечение с использованием брекет-систем и сопутствующих расходных материалов. Т.е. к вычету можно принять только расходы на лечение, а не материалы.

Налоговый вычет за брекеты или как получить денежную компенсацию от государства

• Медицинское учреждение, либо частный специалист, к которому обратился пациент, должен иметь лицензию, действительную на территории РФ, на осуществление деятельности. Специалистам-частникам необходимо иметь статус ИП.
• Гражданин, подающий заявление на денежную компенсацию от государства, официально трудоустроен и получает доход, облагаемый 13% НДФЛ в тот год, в который проводилась коррекция прикуса.
• Гражданин является лицом, оплачивающим все манипуляции, предоставленные ему самому, ребенку, супругу или родителям.

Следует также учитывать, что речь о максимальной сумме идет только в тех случаях, когда гражданин рассчитывает только на вычет по коррекцию прикуса (и сумма равна 120 тыс. рублей или превышает это значение).

Налоговый вычет за брекеты или какую часть затраченных на коррекцию средств есть шанс вернуть

• Для того, чтобы получить возвратные средства у работодателя, потребуется запросить в налоговой службе соответствующий документ, а это затрата личного времени.
• Коррекция прикуса разделена на периоды, поэтому проще дождаться окончания лечения и собрать сразу весь перечень необходимой документации.

Стоит знать! Размер вычета для налогоплательщика не может превышать сумму его прибыли за прошедший отчетный год. Если сказать иначе, гражданин может рассчитывать только на тот НДФЛ, который был внесен им в казну государства.

Можно ли получить налоговый вычет за брекеты

Действующее налоговое законодательство РФ предлагает налогоплательщикам воспользоваться широким перечнем льгот. Не исключением стало предоставление налогового вычета за брекеты. Он позволяет родителям получить часть уплаченных в государственную казну налогов обратно.

1. Копии и оригиналы паспорта родителя, а также свидетельства о рождении ребенка.
2. Заполненная налоговая декларация 3-НДФЛ.
3. Справка о доходах 2-НДФЛ.
4. Договор со стоматологической клиникой об установке брекетов.
5. Квитанция, подтверждающая факт оплаты услуг клиники.
6. Справка об оплате услуг.

Justice pro

В налоговую инспекцию необходимо будет предоставить свидетельство о рождении ребенка, а также свидетельство о браке, если стоимость лечения будет распределена между супругами или вычет будет оформлять тот супруг, который не указан в договоре и/или в справке.

Если ребенку не исполнилось 18 лет, то вычет за установку брекетов могут получить его родители (один или оба). Возврат налога одновременно отцом и матерью ребенка особенно актуален, когда стоимость лечения превышает 120000 руб. (в этом случае можно распределить вычет за лечение между родителями).

Как продать квартиру менее 3 лет в собственности и не платить налог

• Как было отмечено выше, средства, которые вы можете вычесть из своего налогового обязательства не более 260 тыс.рублей;
• Обе сделки – и покупка и продажа – должны состояться в течение одного календарного года;
• Прибегнуть к налоговому вычету при покупке жилья можно один раз в жизни. Размер зарплаты не важен.

Если жилище досталось вам одним из перечисленных способов, то после трех лет владения вы можете продать его без затрат. Если же объект находится в вашей собственности менее 3 лет, то после его продажи налоговый орган предъявит вам требования о перечислении подоходного налога. Как этого избежать читайте ниже.

Как получить налоговый вычет за брекеты ребенка

• Доходы от продажи автомобиля или недвижимости.
• Прибыль от сдачи жилья в аренду.
• Заработок по предоставлению услуг гражданско-правового характера.
• Все представленные выше доходы облагаются стандартным налогом на прибыль.

Законодательство РФ позволяет гражданам получать налоговые вычеты по самому широкому спектру расходов. Например — за установку брекетов ребенку. Каким образом оформляется соответствующий вычет? Какие документы при этом нужны?