Как получить вычет за обучение при потере квитанций
Можно ли каким-то образом восстановить утерянные учащейся НОУ квитанции об оплате обучения для подача на налоговый вычет за 2014 год ? Может ли НОУ написать официальное письмо для Налоговой инспекции, подтверждающее факт и суммы оплаты за обучение в сентябре-декабре 2014 года, примут ли такое письмо в Налоговой инспекции для вычета?
Учитывая, что налоговая инспекция запрашивает чеки и приходные ордера, которые вам обязаны выдавать во время оплаты обучения наличными, или документы, подтверждающие факт перевода денег, если оплата производилась по безналичному расчету, то одной справки из учебного заведения будет недостаточно.
Как получить налоговый вычет на обучение
Социальный налоговый вычет применяется только к доходам, которые облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 13%. Так, например, налогоплательщики, получающие доходы, для которых установлены другие налоговые ставки (например, ставки НДФЛ 9%, 15%, 30% и 35%), этот вычет не применяется. Не имеют права на вычет так же физические лица осуществляющие предпринимательскую деятельность, применяющие систему единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и упрощенную систему налогообложения (УСН).
Следует учитывать, что учреждение должно иметь лицензию на соответствующий вид деятельности или иной равнозначный документ, подтверждающий образовательный статус учреждения. Налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета на обучение вне зависимости от места нахождения учебного заведения.
Как получить налоговый вычет за обучение
Здравствуйте. Я гр. РФ работаю официально плачу налоги. 1 год Обучалась на заочной форме института в г.Самаре,потом перевелась на дистанционное обучение в г.Тольятти по той же дисциплине. Могу ли я вернуть 13% за обучение,если училась и в Самаре и Тольятти, чеки об оплате есть, договор есть только с Тольяттинским институтом. Заранее, спасибо!
Добрый вечер.
Обязательным пакетом документов при получении социального вычета по учебе является: договор, лицензия и чеки об оплате, Справка 2-НДФЛ. Без договора вам вычет не подтвердят, советую его восстановить.
Информация о налоговом вычете за обучение
Вы можете вернуть деньги за обучение только за те годы, когда Вы непосредственно производили оплату. При этом подать декларацию и вернуть деньги можно лишь в году, следующем за годом оплаты. То есть если Вы оплатили обучение в 2022 году, вернуть деньги сможете только в 2022 году.
Пример: В 2022 году Иванов А.А. оплатил обучение своего родного брата Иванова В.А. в ВУЗЕ по очной форме обучения в размере 80 000 руб. При этом за 2022 год Иванов А.А. заработал 250 тыс. рублей и уплатил подоходного налога 31 тыс. рублей. Соответственно, за 2022 год Иванов А.А. сможет вернуть 80 000 * 13% = 10 400 руб.
Как получить налоговый вычет за обучение
Главным при этом является также условие о том, что брат или сестра должны быть в возрасте до 24 лет и проходить обучение очно. Договор с образовательным заведением должен быть заключен на налогоплательщика.
- Копия свидетельства о рождении на ребенка;
- Справка из образовательного заведения с указанием, что ребенок обучается на очной форме;
- Копия свидетельства о браке (если договор заключен на одного супруга, а документы на вычет подает другой).
Возврат налога за обучение ребенка
- обучение (до 24 лет по очной форме);
- лечение (до 18 лет);
- взносы на добровольное страхование жизни;
- взносы в негосударственные пенсионные фонды;
- добровольное пенсионное страхование в пользу ребенка-инвалида.
Возврат подоходного налога может производится за прошедший период: в таком случае возвращается сумма, которая уже была уплачена налогоплательщиком государству. А может учитываться в будущей заработной плате, которая будет перечисляться с меньшим отчислением НДФЛ или вовсе без его удержания.
Как получить налоговый вычет за обучение
Вычет получают с расходов на обучение в вузе, детских садах, школах, автошколах или центрах по изучению иностранных языков. Главное, чтобы у учреждения была лицензия на осуществление образовательной деятельности. Неважно, государственная это организация или частная.
Справка 2-НДФЛ. Ее выдают в бухгалтерии компании, где вы работаете или работали . Если за три года вы поменяли несколько мест работы, придется покататься и собрать документы отовсюду. В справке должно быть указано, сколько вы получали и сколько за вас заплатили подоходного налога.
Социальный налоговый вычет за обучение в 2022 году
При этом получить вычет можно только за последние 3 года. Например, вы оплачивали обучение в ВУЗе в 2012 — 2022 и при этом не пользовались социальным вычетом, тогда в 2022 году вы сможете вернуть деньги только за 2014, 2022 и 2022 годы.
- Свидетельство о рождении ребенка (копия).
- Справка из учебного заведения, подтверждающая очную форму обучения (требуется, если в договоре отсутствует указание на форму обучения).
- Копия свидетельства о браке (требуется, если документы оформлены на одного супруга, а вычет на обучение ребенка получает другой)
Это видео недоступно
Законодательство Российской Федерации позволяет получить возврат 13 процентов за обучение тем людям, которые имеют официальную работу и получают заработную плату, а также платят за учебу в институте или колледже.
Вот, что Вы узнаете:
0:08 Как получить возврат 13 процентов за обучение
0:55 Что такое налоговый вычет за учебу
1:30 Кто может вернуть подоходный налог (НДФЛ)
2:02 Как вернуть налог за учебу мужа или жены
2:50 Где можно учиться, чтобы получить социальный налоговый вычет
3:27 Сколько денег можно вернуть за обучение
6:05 Как часто можно возвращать НДФЛ за учебу
7:00 Как вернуть деньги за обучение
7:41 Закажите заполнение декларации 3-НДФЛ на сайте «Налог-Просто!» http://www.nalog-prosto.ru/kontakty/
Современное образование
Родители могут получить налоговый вычет за обучение своих детей, пока им не исполнилось 24 года. Если учебу оплачивает опекун, то ему отводится срок получения выплаты – до 18 лет, то есть пока молодой человек не вышел из-под опеки. В обоих случаях форма обучения должна быть очной. Братья и сестры тоже могут получить налоговые вычеты за обучение, если они:
- Совершеннолетние и работающие;
- Учащиеся не старше 24 лет и учатся на очном отделении.
В налоговом кодексе говорится о возможности получения налоговых вычетов за обучение, если учеба происходила в очной форме. То есть, в случае получения образования вашим ребенком заочно или на вечернем отделении, шансы получить часть денег обратно равны нулю. Однако в случае работы учащегося и оплаты учебы из собственного дохода, он может претендовать на налоговый вычет, не зависимо от формы обучения.
Налоговый вычет за обучение
Обращаем внимание, что обратиться за налоговым вычетом по расходам на образование ребенка может любой из родителей. Доходы каждого из супругов относятся к совместно нажитому имуществу и являются совместной собственностью, поэтому любой из супругов вправе получить налоговый вычет с полной суммы обучения (письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 18 марта 2013 г. № 03-04-05/7-238).
Образец заполнения декларации по форме 3-НДФЛ при получении социального налогового вычета за обучение
Бланк заявления на предоставления документов, подтверждающих статус учебного заведения
Заявление на предоставление налогового вычета на обучение
Заявление о возврате излишне уплаченной суммы налога
Заявление о подтверждении права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов
Образец заполнения заявления о подтверждении права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов
Вычет за обучение
- Собери ряд документов по месту работы и учебы по списку;
- Оформи налоговую декларацию 3-НДФЛ (оформление вычета на обучение специалистом ВсеВычеты.Ру);
- Заполни заявление на предоставление вычета на обучение;
- Сдай комплект документов в налоговую инспекцию по окончанию календарного года (не учебного).
Внимание: Перечень родственников, за которых можно получить вычет ограничен данным списком, соответственно, получить вычет за обучение супруги (-а) нельзя.
В соответствии с Письмом Минфина РФ от 17.04.2014 №03-04-05/17785.
Налоговый вычет за обучение
Максимальный размер вычета составляет сумму фактически понесенных расходов: по собственному обучению не более 120 000 рублей в год, за обучение каждого ребенка составляет не более 50 000 рублей в год в сумме для обоих родителей, на обучение каждого брата или сестры также составляет 120 000 рублей в год. Также существует максимальный размер некоторых социальных налоговых вычетов вместе — 120 000 рублей в год. Поэтому, если Вы претендуете одновременно на получение несколько видов социальных вычетов, например, на вычеты по лечению (тем видам, по которым размер ограничен), по собственному обучению, по пенсионному обеспечению, то всего за год Вы сможете получить максимальный сумму вычет в размере 120 000 рублей в год.
Заявить на получение налогового вычета за обучение можно только за те годы, когда непосредственно производилась оплата. При этом получить вычет и вернуть деньги через налоговый орган, подав декларацию, можно лишь в году, следующем за годом оплаты. То есть если оплата за обучение была в 2022 году, то налоговый вычет за обучение за 2022г. Вы сможете получить только в 2022 году.
Налоговый вычет по расходам на обучение
Начиная со дня уведомления бухгалтерии, с заработной платы перестанут удерживать подоходный налог, вследствие чего она станет больше обычной на 13%. Это будет происходить до тех пор, пока вычет не будет исчерпан полностью, либо пока не закончится календарный год.
Главная особенность данного способа заключается в том, что для получения вычета не нужно дожидаться окончания года (как в случае с налоговой), а подать заявление на вычет можно сразу после оплаты обучения.
Как получить налоговый вычет за обучение (возврат подоходного налога)
Налоговый вычет, в частности на обучение, может получить исключительно налоговый резидент РФ. Это своеобразный статус в налоговом праве, на который не влияет состояние в гражданстве РФ и который определяется лишь постоянным проживанием налогоплательщика на территории РФ.
Когда гражданин подает в ФНС копии документов для получения налогового вычета за обучение, то ему следует взять с собой и оригиналы, чтобы налоговый инспектор мог сверить бумаги в случае возникновения каких-либо сомнений.
Платное обучение: Как получить налоговый вычет
• Когда подавать на вычет? Гораздо удобнее получать вычет за каждый год. Собрать все необходимые документы, в частности декларацию и справку по форме 2-НДФЛ, не составит особого труда. Что будет через пять лет – никто не знает. Любая фирма может прекратить свое существование в самый неподходящий для вас момент. Если поменяете работу и потеряете связь с прежним работодателем, получить возврат в полном объеме будет крайне сложно.
Платежные документы . Факт оплаты должен подтверждаться платежными документами: квитанцией к приходному кассовому ордеру, чеком кассового аппарата, банковскими платежными документами. Причем желательно, чтобы они были оформлены на то физическое лицо, которое будет получать социальный вычет. Если на вычет претендует родитель (опекун, попечитель), то и платежный документ ему следует оформлять на себя.
